Maxime Berthelot est conseiller en gestion de patrimoine et fiscaliste agréé avec 15 ans d'expérience dans l'optimisation financière et immobilière. Il accompagne des entrepreneurs et investisseurs dans la structuration de leur patrimoine et l'arbitrage entre placements traditionnels et solutions fintech.
Spécialisé dans l'optimisation fiscale et l'investissement immobilier locatif, Maxime développe des stratégies patrimoniales sur mesure qui allient dispositifs de défiscalisation, diversification boursière et innovation fintech. Son approche méthodique et analytique s'appuie sur une veille permanente des évolutions réglementaires et des nouveaux produits bancaires pour maximiser le rendement après impôt de ses clients. Il défend une vision pragmatique de la gestion de patrimoine : privilégier la sécurité juridique et fiscale tout en saisissant les opportunités du marché immobilier et des technologies financières émergentes. Maxime intervient principalement auprès de professions libérales, de dirigeants de PME et d'investisseurs patrimoniaux cherchant à optimiser leur fiscalité tout en préparant leur retraite. Il a notamment piloté la restructuration patrimoniale d'un groupe familial avec arbitrage immobilier, création de SCI et intégration de solutions de banque en ligne pour une réduction de 40% de la pression fiscale. Sa valeur ajoutée réside dans sa capacité à articuler conseil fiscal pointu, connaissance des produits de crédit et maîtrise des outils digitaux bancaires pour construire des montages performants et conformes.